Spécification de valeurs de clé de correspondance pour un récapitulatif

Dans Monarch Classic, la création d'un récapitulatif implique la génération d'une liste de toutes les valeurs uniques identifiées dans chaque champ-clé. Toutes les listes sont ensuite combinées pour former la matrice du récapitulatif. Chaque ligne de cette matrice représente un ensemble de valeurs de clé uniques. Par exemple, les champs Client et Support sont utilisés dans le récapitulatif illustré ci-dessous. Le champ Client contient 20 valeurs uniques (une par client compris dans l'état). Le champ Support en contient 5 (une par type de support). Combinés, ces deux champs peuvent créer une matrice récapitulative de 100 lignes (20 clients * 5 types de support). Dans la pratique, le récapitulatif comprendrait vraisemblablement moins de lignes, car tous les types de support ne sont pas nécessairement présents pour chaque client (voir l'illustration ci-dessous).

Matrice récapitulative de 20 clients et cinq types de support.

Il se peut qu'un sous-ensemble seulement des valeurs d'un champ-clé vous intéresse. Vous pouvez dans ce cas créer un filtre pour limiter les enregistrements disponibles au calcul du récapitulatif. Bien que puissants, les filtres en soi ne procurent pas toutes les capacités nécessaires aux analyses les plus sophistiquées.

Pour accroître les capacités d'un filtre, le moteur de récapitulatif Monarch Classic offre différentes options de spécification des valeurs de clé à utiliser, Ces options se situent sous le sous-onglet Correspondance pour la Clé.

Spécification de valeurs de clé de correspondance pour un récapitulatif

Accédez à Conception du récapitulatif.
Choisissez un récapitulatif via le sélecteur de récapitulatifs. Les propriétés du récapitulatif sont affichées dans la fenêtre Récapitulatif.
Sélectionnez Clés via le ruban de la Conception du récapitulatif.
Sélectionnez un champ-clé via le sélecteur de champs pour afficher les onglets et propriétés du champ en question.
Accédez à l'onglet Correspondance.
Sélectionnez l'option de correspondance appropriée.

Sélectionnez Toutes les valeurs pour générer le récapitulatif en fonction de toutes les valeurs du champ.
Sélectionnez n premières valeurs pour générer le récapitulatif sur la base des n premières valeurs du champ-clé (en fonction de l'ordre de tri appliqué au moment de l'élaboration du récapitulatif).
Sélectionnez Valeurs du tableau pour créer une liste de valeurs spécifiques que Monarch Classic utilisera pour chaque champ-clé, et spécifiez le mappage des valeurs à cette liste.
Sélectionnez Limite de mesure pour n'utiliser que les valeurs de champ-clé pour lesquelles le sous-total d'une mesure sélectionnée est supérieur ou inférieur à une limite spécifiée. Sélectionnez la mesure dans la zone de liste déroulante, puis cliquez sur un opérateur de comparaison et entrez la limite dans la zone correspondante.
Sélectionnez Intervalle de temps pour générer le récapitulatif en fonction des valeurs de champ-clé comprises dans l'intervalle de temps spécifié.

Ces options sont décrites en détail ci-après.

Entrez un libellé pour toutes les autres valeurs (facultatif).

Si vous sélectionnez N premières valeurs, Valeurs du tableau ou Limite de mesure, vous avez également la possibilité de grouper toutes les autres valeurs sous un même libellé dans le récapitulatif. Cette fonctionnalité peut être utile en cas de sélection de valeurs de clé spécifiques à comparer à l'ensemble des données.

Lors de la génération du récapitulatif, toutes les données associées aux valeurs ou plages-clés autres que celles spécifiées dans la zone Valeurs s'accumulent sous le libellé indiqué et s'affichent sur une ligne séparée du récapitulatif.

Au besoin, modifiez le libellé Accumulateur (valeur par défaut : Tous autres) pour le rendre plus descriptif.

Pour N premières valeurs, Valeurs du tableau et Limite de mesure, saisissez les valeurs à utiliser.

Si vous avez sélectionné l'option Valeurs du tableau, cliquez sur le bouton Ajouter pour afficher la zone des valeurs de la clé :

Vous pouvez :

Sélectionner une valeur, puis cliquer sur Ajouter.
Saisissez une valeur directement dans une ligne du panneau de droite.
Sélectionnez une valeur dans le panneau de droite, puis cliquez sur Supprimer.
Cliquez sur Terminer pour achever l'opération d'ajout.

Sous l'option Valeurs supérieures, cliquez sur Nouvelle valeur pour ajouter chaque limite à appliquer à la liste des valeurs spécifiées ou supérieures, puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Cliquez sur Accepter.

Monarch Classic réaffiche le récapitulatif en fonction des valeurs spécifiées seulement.

n premières valeurs

Cette option affiche les n premières valeurs disponibles au récapitulatif (n représente un chiffre que vous spécifiez). Le tri du récapitulatif peut changer les valeurs renvoyées. Par exemple, cette option peut être utilisée avec l'option de tri Mesure (voir Tri des champs-clés et champs d'article dans un récapitulatif) pour créer une analyse de type « n premiers » (voir l'illustration ci-dessous).

Utilisation des n premières valeurs pour une analyse des quatre meilleures villes commerciales. Le champ Ville est trié en ordre décroissant en fonction de la mesure Montant (des ventes).

Valeurs du tableau

Grâce à cette option, vous pouvez créer une liste de valeurs spécifiques que Monarch Classic utilisera pour chaque champ-clé, et spécifier le mappage des valeurs à cette liste.

Cette liste peut être aussi simple que « CD », « DVD » et « LP », ou être plus complexe et faire appel aux caractères génériques (? et *).

Remarque : Les caractères génériques ne sont pas admis pour les valeurs de date et numériques.

L'option Valeurs spécifiées permet aussi la définition d'un ordre de tri pour les valeurs de clé. Monarch Classic admet le tri en fonction des champs-clés ou des mesures, mais l'ordre est croissant ou décroissant, alphabétique ou numérique, suivant le type de champ. Il est parfois utile de définir un ordre de tri exact : dans le cas des mois de l'année, par exemple.

Utilisation de valeurs spécifiées pour limiter l'affichage des informations relatives à deux clients seulement (Disques bleus et Harmonica).

Dans les Valeurs du tableau, trois choix de mappage s'offrent à vous :

Correspondance exacte

Avec la Correspondance exacte, vous effectuez un regroupement uniquement selon les valeurs de clé qui sont indiquées. Dans l'exemple ci-dessus, vous effectuez un regroupement uniquement selon les quatre clients indiqués.

Regrouper en utilisant des caractères génériques

Le regroupement à l'aide de caractères génériques est quasiment identique à Correspondance exacte, à la différence que vous utilisez des caractères génériques pour spécifier les valeurs de clé à inclure. Ainsi, vous n'avez pas à saisir toutes les valeurs exactement.

Dans cet exemple, nous regroupons uniquement les Clients dont le nom commence par D ou F :

Et nous obtenons un récapitulatif de la sorte :

Regrouper en utilisant les valeurs comme limites supérieures

Pour les champs-clés numériques ou de date, un type de liste légèrement différent peut être désirable, sous forme de plages, par exemple, avec spécification de la limite supérieure de chacune (100, 200, 300, par exemple, ou 07.04.2010, 14.04.2010, 21.04.2010, etc.).

Utilisation de valeurs à limite supérieure pour grouper les valeurs Date d'expédition en plages hebdomadaires.

Limite de mesure

Cette option ne renvoie que les valeurs de champ-clé pour lesquelles le sous-total d'une mesure sélectionnée est inférieur ou supérieur à une limite spécifiée. Cette option permet par exemple de limiter l'affichage aux régions dont les ventes s'élèvent à plus de 80.000 €.

Intervalle de temps

Cette option n’est activée que lorsque le champ clé est de type Date/heure. Lorsque cette option est sélectionnée, la zone d'affichage en lecture seule, à droite, liste les intervalles couvrant la plage de valeurs de date/heure actuellement présentes pour le champ-clé, sous filtrage applicable du récapitulatif. Il s'agit précisément de la plage qui sera appliquée au moment du calcul effectif du récapitulatif.